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里昂升雅居乐目标价至98港元评级跑赢大市

2019-01-29 20:42:47

里昂:升雅居乐目标价至9.8港元 评级"跑赢大市"

里昂发表研究报告,将雅居乐()目标价由原来的6.74港元升至9.8港元,予”跑赢大市“投资评级。该行相信,雅居乐短期盈利料受到毛利率回升及利息开支减少支持。另外,公司有30%的土地储备在华南湾区,相信中长期会是大湾区发展的主要得益者

里昂升雅居乐目标价至98港元评级跑赢大市

。 报告指,雅居乐上调今财年合同销售目标8%至650亿元人民币(下同);2018财年的增长目标则达23%至54%,至介乎800亿元至1,000亿元。公司亦正计划分拆物业管理业务,上半年此业务的收入为5.48亿元,该行认为潜在影响虽较小惟正面。 里昂上调雅居乐2017至2019年盈测24至40%;并上修合约销售预测分别15%、24%及25%,至670亿、770亿及830亿元;毛利率增长预测则按年分别上调至35%、33%及30%(前值30%、28%及27%)。

雅居乐集团现报8.990港元,跌0.11%。

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